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复合调味料行业简析

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新型调味品怎么用#复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制而成的调味料。常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等,由于口感丰富,种类多,因此可以在较多食品中得到应用。复合调味品行业的发展和餐饮行业发展息息相关,由于近几年我国餐饮行业快速发展,带动复合调味品市场需求攀升。 在全球中,由于我国食材丰富,食物种类多样,因此对调味料是指被用来少量加入其他食物中用来改善味道的食品成分

新型调味品怎么用#复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制而成的调味料。常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等,由于口感丰富,种类多,因此可以在较多食品中得到应用。复合调味品行业的发展和餐饮行业发展息息相关,由于近几年我国餐饮行业快速发展,带动复合调味品市场需求攀升。


在全球中,由于我国食材丰富,食物种类多样,因此对调味料是指被用来少量加入其他食物中用来改善味道的食品成分。单一成份调味料指含有一种主要原材料的调味料,典型产品包括味精(谷氨酸钠)、酱油、醋、腐乳、香辛料、调味酒及蚝油。复合调味料指以两种或以上原材料制成或含有两种或以上原材料的调味料,典型复合调味料包括火锅调味料、中式复合调味料、鸡精、西式复合调味料及其他。


一、复合调味料的行业规模

复合调味料目前仍处于导入期,行业人均消费额及消费占比均具备较大提升空间,品类渗透及消费培育仍有较大空间。


二、细分火锅调味料和中式复合调味料市场分析

(一)火锅调味料

火锅调味料是复合调味料的第二大子品类,包括火锅底料(占80%)和火锅蘸料(占20%)。根据Frost & Sullivan 的数据,2018 年火锅调味料的市场规模为237 亿元(火锅底料194 亿元,火锅蘸料43 亿元),预计到2020 年火锅调味料的市场规模将达到310 亿元(其中火锅底料255 亿元,火锅蘸料55 亿元),复合增长率达15%。


根据 Frost& Sullivan,2015年,我国火锅调味料行业CR5为29.7%,其中火锅底料市场CR3为24.1%,CR5为30.9%,集中度偏低;而火锅底料的CR3为51.1%,远高于整体集中度。


(二)中式复合调味料

根据Frost&Sullivan的统计,中式复合调味料的复合增速是中国调味料品类中增长最快的,11-16年复合增速为16.8%,预计16-21年复合增速为16.5%。和火锅调味料不同,中式复合调味料没有明显的季节性。


由于中式复合调味料行业 产品类型过于丰富,细分行业多,因此行业集中度低市场无参与者,并且主要参与者仅专注于特定品类并不涵盖中式复合调味料所有分部。


(三)方便食品

速冻食品领域:目前中国速冻食品人均消费量为9kg,与美国的60kg、欧洲的30kg 及日本的22.5kg相比,仍存在巨大的增长空间。在速冻食品的细分市场中,速冻米面占比大,2017年占比64.13%。速冻米面市场增长迅速,2011年总产值338亿元,2017年增长至802亿元,复合增长率为15.49% 2020 年有望达到 1493 亿元。在现行速冻米面市场中,前三名为三全、思念、湾仔码头,CR3为75%。

自热小火锅:属于军用转民的自热技术的应用。2015年底,自热火锅产品在微商渠道售卖;2016年到2017年,自热火锅市场迎来热捧,2017年双11当天,天猫自热火锅产品卖出170万份。2018年,自热火锅热度呈爆发式增长,双11当天自热火锅卖出了453万份,同比增长了1.7倍。

自热小火锅的消费场景或地点有:1.单身或双人年轻情侣居家;2.旅游景点内;3.火车、长途汽车上;4.学生宿舍;5.写字楼白领作为午餐、加班点心;6.夜宵。


我们可以将自热小火锅当做方便面的消费升级产品。原因在于:1.二者的食用方式非常相似,消费场景基本重叠; 2.小火锅食材更新鲜、健康; 3.小火锅单价更高。方便面的市场格局非常集中,2017年前两大方便面厂商康师傅和统一分别占据了27%和10%的市场份额。由于自热小火锅与方便面各方面性质都非常相似,我们可以猜想未来自热小火锅的市场格局将与方便面类似,行业集中度会很高。于调味品需求较高,随着我国餐饮行业的快速发展,带动调味品市场规模持续扩张,我国已成为全球大的调味品消费国家,2019年我国调味品市场规模约为3427亿元,从产品细分种类来看,单味调味品行业步入成熟期,整体发展放缓,而复合调味品增长趋势明显高于行业平均,是调味品行业主要的增长动力,在2019年市场规模约为1091亿元以上。


在发达国家,餐饮行业较为成熟,普遍会以使用复合调味料为主,当前全球中,美国、日本以及韩国的复合调味品市场占比均超过60%以上,其中美国的复合调味品占据总调料品市场的75%左右,而当前我国复合调味品占比不到30%,未来复合调味品在我国市场具备较大发展空间。随着城镇化进程不断推进,消费者生活水平的提升,加快餐饮行业的发展,带动复合调味品市场需求持续增长,预计到2021年复合调味品市场规模将达到1600亿元以上。


根据新思界产业研究发布的《2020-2024年复合调味品行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国复合调味品可被分为中式复合调味品、西式复合调味品、鸡精以及东南亚式复合调味品四大种类,其中中式复合调味品增长快,在2019年市场规模达到470亿元,预计到2021年能够突破600亿元。在中式复合调味中,川式复合调味料(火锅底料和川菜调味料)占比较高,达到70%以上,已成为目前有发展前景的细分市场。


复合调味品的下游主要为餐饮、食品工业、家庭等三种渠道,其中餐饮占比较高,在六成以上,其次是家庭,需求占比约为三成,食品工业需求占比只占一成,餐饮以及家庭是复合调味品的主要消费渠道。综合来看,餐饮渠道对于复合调味品的需求较为稳定,新品牌进入难度较大;家庭渠道消费者对于价格不敏感,品牌可以通过营销手段提升知名度,树立品牌形象,市场投入较高,竞争相对激烈。


新思界产业分析人士表示,从市场竞争来看,当前复合调味品行业整体市场较为分散,品牌众多,以发展较为成熟的火锅调味料来看,排在前五的品牌分别为红九九、颐海、红太阳、天味、德庄,五家企业总市场占比约为30%,且企业市场份额占比之间的差距较小,存在反超可能性,尚未出现行业较前位的品牌。


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来源:今日头条

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复合调味料行业简析

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新型调味品怎么用#复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制而成的调味料。常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等,由于口感丰富,种类多,因此可以在较多食品中得到应用。复合调味品行业的发展和餐饮行业发展息息相关,由于近几年我国餐饮行业快速发展,带动复合调味品市场需求攀升。 在全球中,由于我国食材丰富,食物种类多样,因此对调味料是指被用来少量加入其他食物中用来改善味道的食品成分

新型调味品怎么用#复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制而成的调味料。常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等,由于口感丰富,种类多,因此可以在较多食品中得到应用。复合调味品行业的发展和餐饮行业发展息息相关,由于近几年我国餐饮行业快速发展,带动复合调味品市场需求攀升。


在全球中,由于我国食材丰富,食物种类多样,因此对调味料是指被用来少量加入其他食物中用来改善味道的食品成分。单一成份调味料指含有一种主要原材料的调味料,典型产品包括味精(谷氨酸钠)、酱油、醋、腐乳、香辛料、调味酒及蚝油。复合调味料指以两种或以上原材料制成或含有两种或以上原材料的调味料,典型复合调味料包括火锅调味料、中式复合调味料、鸡精、西式复合调味料及其他。


一、复合调味料的行业规模

复合调味料目前仍处于导入期,行业人均消费额及消费占比均具备较大提升空间,品类渗透及消费培育仍有较大空间。


二、细分火锅调味料和中式复合调味料市场分析

(一)火锅调味料

火锅调味料是复合调味料的第二大子品类,包括火锅底料(占80%)和火锅蘸料(占20%)。根据Frost & Sullivan 的数据,2018 年火锅调味料的市场规模为237 亿元(火锅底料194 亿元,火锅蘸料43 亿元),预计到2020 年火锅调味料的市场规模将达到310 亿元(其中火锅底料255 亿元,火锅蘸料55 亿元),复合增长率达15%。


根据 Frost& Sullivan,2015年,我国火锅调味料行业CR5为29.7%,其中火锅底料市场CR3为24.1%,CR5为30.9%,集中度偏低;而火锅底料的CR3为51.1%,远高于整体集中度。


(二)中式复合调味料

根据Frost&Sullivan的统计,中式复合调味料的复合增速是中国调味料品类中增长最快的,11-16年复合增速为16.8%,预计16-21年复合增速为16.5%。和火锅调味料不同,中式复合调味料没有明显的季节性。


由于中式复合调味料行业 产品类型过于丰富,细分行业多,因此行业集中度低市场无参与者,并且主要参与者仅专注于特定品类并不涵盖中式复合调味料所有分部。


(三)方便食品

速冻食品领域:目前中国速冻食品人均消费量为9kg,与美国的60kg、欧洲的30kg 及日本的22.5kg相比,仍存在巨大的增长空间。在速冻食品的细分市场中,速冻米面占比大,2017年占比64.13%。速冻米面市场增长迅速,2011年总产值338亿元,2017年增长至802亿元,复合增长率为15.49% 2020 年有望达到 1493 亿元。在现行速冻米面市场中,前三名为三全、思念、湾仔码头,CR3为75%。

自热小火锅:属于军用转民的自热技术的应用。2015年底,自热火锅产品在微商渠道售卖;2016年到2017年,自热火锅市场迎来热捧,2017年双11当天,天猫自热火锅产品卖出170万份。2018年,自热火锅热度呈爆发式增长,双11当天自热火锅卖出了453万份,同比增长了1.7倍。

自热小火锅的消费场景或地点有:1.单身或双人年轻情侣居家;2.旅游景点内;3.火车、长途汽车上;4.学生宿舍;5.写字楼白领作为午餐、加班点心;6.夜宵。


我们可以将自热小火锅当做方便面的消费升级产品。原因在于:1.二者的食用方式非常相似,消费场景基本重叠; 2.小火锅食材更新鲜、健康; 3.小火锅单价更高。方便面的市场格局非常集中,2017年前两大方便面厂商康师傅和统一分别占据了27%和10%的市场份额。由于自热小火锅与方便面各方面性质都非常相似,我们可以猜想未来自热小火锅的市场格局将与方便面类似,行业集中度会很高。于调味品需求较高,随着我国餐饮行业的快速发展,带动调味品市场规模持续扩张,我国已成为全球大的调味品消费国家,2019年我国调味品市场规模约为3427亿元,从产品细分种类来看,单味调味品行业步入成熟期,整体发展放缓,而复合调味品增长趋势明显高于行业平均,是调味品行业主要的增长动力,在2019年市场规模约为1091亿元以上。


在发达国家,餐饮行业较为成熟,普遍会以使用复合调味料为主,当前全球中,美国、日本以及韩国的复合调味品市场占比均超过60%以上,其中美国的复合调味品占据总调料品市场的75%左右,而当前我国复合调味品占比不到30%,未来复合调味品在我国市场具备较大发展空间。随着城镇化进程不断推进,消费者生活水平的提升,加快餐饮行业的发展,带动复合调味品市场需求持续增长,预计到2021年复合调味品市场规模将达到1600亿元以上。


根据新思界产业研究发布的《2020-2024年复合调味品行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国复合调味品可被分为中式复合调味品、西式复合调味品、鸡精以及东南亚式复合调味品四大种类,其中中式复合调味品增长快,在2019年市场规模达到470亿元,预计到2021年能够突破600亿元。在中式复合调味中,川式复合调味料(火锅底料和川菜调味料)占比较高,达到70%以上,已成为目前有发展前景的细分市场。


复合调味品的下游主要为餐饮、食品工业、家庭等三种渠道,其中餐饮占比较高,在六成以上,其次是家庭,需求占比约为三成,食品工业需求占比只占一成,餐饮以及家庭是复合调味品的主要消费渠道。综合来看,餐饮渠道对于复合调味品的需求较为稳定,新品牌进入难度较大;家庭渠道消费者对于价格不敏感,品牌可以通过营销手段提升知名度,树立品牌形象,市场投入较高,竞争相对激烈。


新思界产业分析人士表示,从市场竞争来看,当前复合调味品行业整体市场较为分散,品牌众多,以发展较为成熟的火锅调味料来看,排在前五的品牌分别为红九九、颐海、红太阳、天味、德庄,五家企业总市场占比约为30%,且企业市场份额占比之间的差距较小,存在反超可能性,尚未出现行业较前位的品牌。


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